Foire Aux Questions

Oui bien entendu, ce qu'il faut éviter c'est de faire plus d'une commande le même jour

Oui en cliquant sur Fonctions, Manager, Vente Articles puis vous sélectionnez la période qui vous convient et la ou les gammes de produits que vous souhaitez voir

• Deux cas de figures :
• • Suite à l'installation de Crisalid : Il faut faire un inventaire en allant dans Fonctions, Gestion Stock puis Début Inventaire ensuite vous faites votre inventaire en indiquant la quantité puis le produit concerné qui vont s'ajouter à la zone ticket à gauche. Lorsque votre inventaire est fini, dans Fonctions, Gestion Stock puis Fin Inventaire pour clôturer l'inventaire
  • Suite à une livraison : Bouton Livraison Commande, vous retrouvez les articles commandés (si ce n'est pas le cas, on vous explique un peu plus bas comment retrouver une commande et la rappeler), vérifiez vos quantités puis cliquez sur Entrée en stock 
    

Oui vous trouverez un tuto directement ici pour les cartes cadeaux avec code-barre : Gestion des cartes cadeaux

Voici comment mettre en service une carte cadeau sans code-barre :

• Appuyer sur Fonctions
• Appuyer sur Carte Cadeau
• Cliquer sur les deux bonhommes (en haut à droite)
• Mettre 202401 dans le champs Nom, puis 202402 ou 202403 pour les prochains dans le nom de la carte
• Remplir le reste des champs obligatoires avec des points
• Cliquer sur Valider
• Cocher Encours autorisé et mettre 0€
• Cliquer sur Valider
• Saisir le montant de la carte cadeau et cliquer sur Règlement, puis sélectionner le mode de règlement utilisé par le client

Voici maintenant comment faire un encaissement avec une carte cadeau sans code-barre :

•  Au moment de l'encaissement, cliquez sur Fonctions puis Comptes
• Sélectionner le bon cadeau, puis Mettre en compte
• Cliquez sur Terminé
• Si le montant du ticket dépasse celui du bon cadeau, une fenêtre va s'ouvrir. Cliquez sur Règlement en bas à gauche, puis sélectionnez le mode de règlement utilisé par le client pour compléter le paiement en saisissant le montant.
  

  Nous le savons car les codes-barres ont mal été créé et doivent être modifié par la centrale d'achat

C'est parce qu'ils sont calculés sur les tarifs de la centrale. Si vous appliquez vos propres tarifs alors à chaque fois que vous modifiez l'un d'entre eux, il faudra cliquer sur Fonctions, Manager puis Appliquer Tarifs VIP

Deux solutions :

• Vous pouvez faire 4 paiements en Carte sur le ticket de caisse et prévenir votre comptable pour qu'il suive les paiements
• Ou bien Faire un encaissement en carte du montant d'une mensualité puis mettre le ticket en Commande et penser à refaire la manipulation les 3 mois suivants

Cela n'est pas recommandé

Tout d'abord, les erreurs de frappes vont être moins courantes car nous avons séparé les 3 boutons d'encaissement afin de vous éviter l'erreur dû à la proximité et la précipitation. Cependant cela pouvant tout de même arriver, vous pouvez modifier un mode de règlement en allant dans Fonctions, Rappel Ticket puis sélectionner le ticket concerné.

• • Si le ticket a été imprimé, vous serez obligé de passer par Annuler Ticket puis vous devrez refaire votre ticket avec le bon encaissement
  • Si le ticket n'a pas été imprimé, vous cliquez sur Annuler Encaissement puis sur le bouton Filtre Cartes ou Filtre Chèque ou Filtre Espèces qui permettra de mettre le bon moyen de paiement utilisé par le client
    

Tout d'abord cette procédure doit être faite avec le filleul au moment où vous faites la vente sur laquelle vous voulez mettre l'avantage 10 euros filleul.

Pour cela vous en premier importez le filleul et le parrain du DMS puis vous remplissez le ticket de vente du filleul avec ses articles, ensuite vous cliquez sur le bouton Bon de Parrainage, il va vous être demandé le nom du Filleul que vous cherchez dans la liste, le logiciel va débiter automatiquement 10 euros sur le ticket. 

Après il vous est demandé le nom du parrain que vous cherchez aussi dans la liste et il va être crédité d'un avantage de 10 euros qui lui sera proposé lors de son prochain passage en caisse. 

Enfin le logiciel revient au ticket du filleul pour que vous puissiez procéder à l'encaissement.

 Pour cela vous devez les saisir dans le ticket puis Touche Fonctions, Gestion Stock, touche Sortie de stock et enfin la touche Casse/Périmés

 En cliquant sur le bouton Fonctions, vous trouverez deux modes de paiement moins utilisés 

Nous avons ajouté un bouton  dans le Menu Fonctions.

Pour le moment ce module ne fonctionne que si vous entrez manuellement les dates de naissance dans les fiches clients de la caisse (pour le moment nous n'avons pas de synchronisation avec la date de naissance qui est saisie dans le DMS)

Vous trouverez un tuto très détaillé dans la partie e-learning avec les vidéos et en plus vous pouvez le télécharger pour le conserver

voici comment retrouver une commande passée à Dietplus : 

• Fonctions
• Rappel ticket
• Commande (touche verte en haut)
• touche Jour
• Sélectionner le jour de la commande et le valider avec la touche Jour de nouveau
• la commande apparaitra dans la liste

Si votre commande n'apparait plus derrière le bouton livraison commande, une fois que vous avez retrouvé votre commande dans le rappel ticket, vous pouvez cliquer sur la touche Dupliquer qui vous rappellera tout le contenu de la commande dans le ticket et vous permettra de faire une entrée en stock.

Pour l'édition d'un facture d'un ticket à une date antérieure il faut :

• avoir la date du ticket que vous retrouvez dans l'historique client
• puis vous allez dans Rappel ticket
• vous cliquez sur la touche Jour, vous sélectionnez la date et la validez avec la touche Jour de nouveau
• une fois que vous avez retrouvé et sélectionné votre ticket
• vous cliquez sur la touche suivant (touche noire au dessus du bouton terminé) 
• puis sur la touche Facture A4 qui vous permettra de visualiser et imprimer la facture souhaitée
  

L'historique client ne fonctionne que si la zone ticket de caisse est vide. Si ce n'est pas le cas alors il faudra mettre en attente votre ticket afin de pouvoir utiliser la touche Historique et rechercher votre client.

 Pour annuler une ticket, voici la procédure :

• Touche Fonctions
• Touche Rappel ticket
• Touche Jour puis sélectionner la date souhaité puis touche Jour de nouveau pour valider
• Sélectionner le ticket
• Touche Annuler Ticket

Un ticket de compensation sera créé.

 Pour retrouver un ancien financier, voici la procédure :

• Touche Fonctions
• Touche Manager
• En haut vous trouverez une touche Financier Aujourd'hui ou Financier Ce mois ou Financier Hier (ce dernier permet d'obtenir le financier de la dernière clôture)
• La touche Financier vous permettra de choisir la période souhaitée

Pour cela il faut paramétrer la fiche client dans la caisse:

1. Touche Clients
2. chercher le client puis cliquer dessus
3. dans l'écran suivant double-clic sur le nom du client en haut à droite (une petite fenêtre s'ouvre)
4. cliquer sur le bouton orange Propriétés
5. Dans le menu déroulant Niveau de tarif choisir Tarif -5% ou Tarif VIP -10% ou Tarif Famille -50%
6. Cliquer sur Valider puis sur Terminé pour revenir au menu principal

Pour offrir un produit, il faut :

1. Mettre un produit dans le ticket de caisse
2. Touche Papillon
3. Touche Offert
4. Saisir un commentaire ou sélectionner un commentaire préenregistré, cliquer sur Quitter
5. Cliquer sur Offert Article
6. Le tarif de l'article passe à OFFERT
7. Ensuite il faut faire un Encaissement

 Pour cela vous devez le ou les saisir dans le ticket puis :

• Touche Fonctions
• Gestion Stock
• touche Sortie de stock 
• Saisir un commentaire ou sélectionner un commentaire préenregistré et cliquer sur Quitter
• et enfin la touche Sortie Stock Dégustation